黃俊欽旗下山東金泰跌破15億 是怎么回事?
潮起潮落的資本市場(chǎng),永遠(yuǎn)不缺各種“滑鐵盧”的故事。
2日,在煤炭、石油、金融股的帶動(dòng)下,連續(xù)4天下挫的上證綜指走出一波深V反彈行情,“大而強(qiáng)”的藍(lán)籌股市值繼續(xù)攀升,工商銀行(5.17 +0.98%,診股)站穩(wěn)2萬(wàn)億元,中國(guó)石油(4.29 -0.46%,診股)超1.5萬(wàn)億元。
但與此同時(shí),缺乏業(yè)績(jī)支撐、市盈率較高的個(gè)股卻是雪上加霜。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),當(dāng)日收盤,A股已經(jīng)有131家公司市值低于20億元。僅魯股中,就包括“黃氏兄弟”黃俊欽控制的山東金泰(5.75 +0.00%,診股)等5家公司。
受訪券商業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示,在目前A股估值體系重構(gòu)的背景下,小市值、高市盈率的股票,仍會(huì)面臨較大的拋壓。不過(guò),考慮到上市公司仍具備殼資源特性,超小市值的公司也會(huì)成為并購(gòu)重組的熱門標(biāo)的。這其中蘊(yùn)含的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn),投資者還需細(xì)致分析、謹(jǐn)慎考量。
二級(jí)市場(chǎng)遭拋售
2日晚,園城黃金(7.08 +1.87%,診股)發(fā)布重大事項(xiàng)停牌公告稱,公司控股股東徐誠(chéng)東擬籌劃調(diào)整其持有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng),該事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,當(dāng)日公司股價(jià)跌幅一度接近5%,但14時(shí)后開(kāi)始向上拉升,至收盤公司股價(jià)變?yōu)樯蠞q0.70%。
不過(guò),即便如此,以當(dāng)日8.59元/股的收盤價(jià)計(jì)算,園城黃金市值也僅為19.26億元。“按照去年三季報(bào)的凈利潤(rùn)算,公司目前的市盈率仍然超過(guò)800倍,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)又乏力,以現(xiàn)在的市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)說(shuō),應(yīng)該屬于資金避之不及的標(biāo)的。”長(zhǎng)期關(guān)注A股的投資者張權(quán)對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析說(shuō)。
實(shí)際上,今年以來(lái),因業(yè)績(jī)低迷、市盈率居高不下,不少公司在二級(jí)市場(chǎng)遭到拋售,市值大幅縮水,部分個(gè)股甚至逼近10億元。
如山東金泰,今年以來(lái)股價(jià)持續(xù)下跌,2日更是一度觸及跌停板。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,目前公司股價(jià)已接近4年來(lái)的最低點(diǎn),其市值也僅為14.86億元。
值得關(guān)注的是,公司實(shí)控人黃俊欽,與國(guó)美電器創(chuàng)辦人黃光裕為兄弟關(guān)系,兩兄弟都頗為熟悉甚至精通資本市場(chǎng)操作。而黃俊欽入主山東金泰后,公司股價(jià)在2007年一度創(chuàng)出過(guò)42個(gè)漲停的A股記錄。
但隨后,山東金泰的經(jīng)營(yíng)情況卻多在盈虧線上徘徊,嘗試向黃金業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型也難見(jiàn)起色,“黃氏兄弟”的光環(huán)逐漸暗淡,股價(jià)開(kāi)始一步步下滑。
公司今年1月24日發(fā)布的業(yè)績(jī)公告稱,預(yù)計(jì)2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與2016年同期相比,將出現(xiàn)虧損,約為-610萬(wàn)元。公司稱,虧損主要原因是美聯(lián)儲(chǔ)加息導(dǎo)致國(guó)際黃金價(jià)格波動(dòng)較大,基于風(fēng)險(xiǎn)控制,公司減少了黃金珠寶貿(mào)易業(yè)務(wù)交易。
“公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不振,是對(duì)股價(jià)最大的打擊。”張權(quán)說(shuō)。
高市盈率股受重挫
通過(guò)Choice金融終端統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),目前A股市場(chǎng)市值縮水到20億元以下的公司已達(dá)到131家。其中,*ST圣萊(8.04 +1.77%,診股)最低,為12.43億元。西部牧業(yè)(7.81 停牌,診股)、金亞科技(0.00 +0.00%,診股)排名其后,市值均在13億元。三家公司給出的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,去年凈利潤(rùn)都有明顯下滑,西部牧業(yè)達(dá)到-576.05%。
魯股方面,除了園城黃金、山東金泰市值較低外,還有同大股份(17.24 -1.09%,診股)、天鵝股份(14.63 +1.46%,診股)、弘宇股份(38.23 -0.13%,診股)市值低于20億元,其中同大股份和天鵝股份預(yù)計(jì)2017年凈利潤(rùn)會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
“小市值個(gè)股正在面臨流動(dòng)性危機(jī)。”4日,華東某券商營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理陳凱對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者說(shuō)道,隨著A股與國(guó)際市場(chǎng)的對(duì)接,價(jià)值投資領(lǐng)銜資金風(fēng)向,低估值、大市值的藍(lán)籌股成交量不斷提升,成為市場(chǎng)寵兒,高市盈率的中小盤個(gè)股受到拋售。加上股權(quán)質(zhì)押、資管去杠桿等一系列因素的爆發(fā),使得小市值、低業(yè)績(jī)股票雪上加霜。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者也注意到,多數(shù)市值較低的個(gè)股存在市盈率偏高的問(wèn)題,如東華測(cè)試(10.98 +0.18%,診股)雖然預(yù)計(jì)公司去年業(yè)績(jī)?cè)鏊贋?0%-100%,但公司市盈率高達(dá)664.71倍,或因此使得公司市值跌至14.69億元。
不過(guò),有市場(chǎng)人士也在關(guān)注市場(chǎng)“否極泰來(lái)”的可能。“雖然市值縮水厲害,但作為上市公司,殼價(jià)值依然存在。”張權(quán)對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示,目前A股IPO審核嚴(yán)格、發(fā)行速度趨向穩(wěn)定,借殼上市雖然難度提升了不少,但也是可選途徑之一。“比如360借殼江南嘉捷(0.00 +0.00%,診股)。”
對(duì)此,受訪業(yè)內(nèi)人士表示,不具備專業(yè)分析能力的投資者,對(duì)參與重組并購(gòu)題材個(gè)股還是應(yīng)抱著慎之又慎的態(tài)度。陳凱則建議短期不碰盤子小、市盈率高的個(gè)股,“長(zhǎng)期來(lái)說(shuō),可選一些業(yè)績(jī)上升、估值合理的中小盤股,慢慢布局。”
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