速讀:蘋(píng)果供應(yīng)鏈?zhǔn)旮〕粒貉蟀嘀魅魏退闹袊?guó)學(xué)生們

2022-07-25 07:40:09來(lái)源:36kr

抱怨完了接著干

距離iPhone 14系列發(fā)布還有兩個(gè)月,蘋(píng)果(AAPL.NASDAQ)的供應(yīng)鏈已進(jìn)入高速運(yùn)轉(zhuǎn)。

據(jù)富士康iDPBG事業(yè)群消息,自7月18日起,富士康鄭州廠區(qū)新入職者返費(fèi)最高達(dá)10000元,“錯(cuò)過(guò)這周,再等一年”。

供應(yīng)商積極備戰(zhàn),只為配合好蘋(píng)果的新品發(fā)布,一如過(guò)去10年那樣。


(資料圖)

“新產(chǎn)品在每年9月發(fā)布,大概4、5月就會(huì)迎來(lái)一個(gè)小高峰,6、7月是一個(gè)大高峰,峰值最高點(diǎn)還是9月發(fā)布前為鋪貨做準(zhǔn)備的時(shí)候,節(jié)奏非????!睘樘O(píng)果提供包材的供應(yīng)商主管劉曉藝(化名)介紹。

為蘋(píng)果供貨是門(mén)好生意嗎?10年前,答案顯而易見(jiàn),iPhone、iPad、iMac等明星產(chǎn)品巨大的出貨量,給供應(yīng)商帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)收入。但近兩年,供應(yīng)商們似乎不再那么肯定。

蘋(píng)果對(duì)產(chǎn)品要求嚴(yán)苛聞名業(yè)內(nèi)。據(jù)劉曉藝描述,蘋(píng)果對(duì)良率要求尤其高,采用大數(shù)據(jù)監(jiān)控,包括各個(gè)設(shè)備上實(shí)時(shí)的溫度、氣壓,要跟每一個(gè)產(chǎn)品綁定,大數(shù)據(jù)會(huì)跟蹤產(chǎn)品為什么會(huì)發(fā)生不良。

有蘋(píng)果供應(yīng)商人士告訴時(shí)代周報(bào)記者,給蘋(píng)果干活就得時(shí)刻繃緊神經(jīng),一旦放松下來(lái),就有掉隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

眼下,蘋(píng)果的訂單依然龐大且穩(wěn)定,供應(yīng)商卻開(kāi)始出現(xiàn)“增收不增利”“股價(jià)震蕩”等表現(xiàn)。

高壓之下,一個(gè)頗為矛盾的現(xiàn)象出現(xiàn):一方面,中國(guó)供應(yīng)商想擺脫大客戶(hù)依賴(lài)癥,嘗試在新能源汽車(chē)、AR/VR、光伏等領(lǐng)域?qū)ふ业诙鲩L(zhǎng)曲線;另一方面,中國(guó)供應(yīng)商又樂(lè)于跟蘋(píng)果做生意,在整個(gè)供應(yīng)鏈中的數(shù)量占比呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

蘋(píng)果披露的2020年主要供應(yīng)商名單顯示,前200名供應(yīng)商里,中國(guó)廠商共有96家,占比近半。要知道,在2012年蘋(píng)果首次公布的供應(yīng)商名單中,有156家公司入選,其中只有8家中國(guó)公司上榜。

商業(yè)世界不談感情,只看利益,看似矛盾的表象之下,蘋(píng)果與供應(yīng)商長(zhǎng)期保持著相互依存、互利共贏的合作關(guān)系。

當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)變得殘酷,下一個(gè)10年,這種合作關(guān)系還會(huì)持續(xù)嗎?可能每家供應(yīng)商的回答都有所不同。

01 蘋(píng)果生意難做

在手機(jī)行業(yè),一直流傳著“蘋(píng)果吃肉,供應(yīng)商喝湯”的說(shuō)法。

“跟著蘋(píng)果這樣的企業(yè)做事,永遠(yuǎn)沒(méi)有什么輕松的時(shí)刻,當(dāng)你感覺(jué)輕松時(shí),說(shuō)明你已經(jīng)掉隊(duì)了?!痹诓少?gòu)和供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域有20余年工作經(jīng)歷的劉寶紅向時(shí)代周報(bào)記者感嘆,早年間,喬布斯在臺(tái)上發(fā)布新品,大獲成功天下驚,聚光燈不停閃爍之際,觀眾席就有供應(yīng)商的老總在失聲痛哭。

由此可見(jiàn),供應(yīng)商們吐槽蘋(píng)果生意難做,是多年高壓下的肺腑之言。最新的掉隊(duì)事件,就發(fā)生在去年。

2021年3月,歐菲光通過(guò)公告確認(rèn),收到境外特定客戶(hù)通知,特定客戶(hù)計(jì)劃終止與公司及其子公司的采購(gòu)關(guān)系,該特定客戶(hù)即為蘋(píng)果。

劉寶紅曾幫幾家蘋(píng)果供應(yīng)鏈企業(yè)培訓(xùn)過(guò)員工,在他的觀察中,過(guò)去10年,中國(guó)的蘋(píng)果供應(yīng)商規(guī)模體量越來(lái)越大,但部分企業(yè)組織、流程、信息系統(tǒng)的能力,趕不上業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

在蘋(píng)果供應(yīng)鏈公司工作超過(guò)15年的李源(化名)告訴時(shí)代周報(bào)記者,蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)鏈的重塑,對(duì)不少企業(yè)沖擊巨大,尤其那些將蘋(píng)果視為單一大客戶(hù)的企業(yè),因沒(méi)有跟上節(jié)拍而失敗的案例比比皆是。

△圖源:Pixabay

藍(lán)寶石屏幕供應(yīng)商GT Advanced Technologies(下稱(chēng)“GTAT”)便是如此。2013年10月,蘋(píng)果與GTAT達(dá)成合作協(xié)議,約定由GTAT為其供應(yīng)藍(lán)寶石材料,并分四期支付5.78億美元預(yù)付款。

據(jù)報(bào)道,合作期間,蘋(píng)果一直在改變藍(lán)寶石的產(chǎn)品規(guī)格,甚至嚴(yán)苛地縮減生產(chǎn)成本,但GTAT需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)出大量高良品率的藍(lán)寶石屏幕。最終,GTAT因不堪重負(fù)而關(guān)停廠房。

同樣的劇情,還發(fā)生在觸控屏幕生產(chǎn)商勝華科技身上。勝華科技曾是全球第2大觸控面板廠,也是iPhone 4最大的觸控屏供應(yīng)商,但在研發(fā)iPhone 5時(shí),蘋(píng)果開(kāi)始采用新型內(nèi)嵌式觸控屏幕技術(shù)(In-cell)。

勝華科技沒(méi)有跟進(jìn)該技術(shù),還在重資產(chǎn)投資擴(kuò)建生產(chǎn)線,因而背上沉重債務(wù)負(fù)擔(dān),在整個(gè)觸控顯示屏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重時(shí),率先倒下。

“蘋(píng)果非常關(guān)注產(chǎn)品的良率,如果新技術(shù)是由蘋(píng)果提出,它會(huì)扶持你,一直用訂單喂著你,直到你把這個(gè)技術(shù)做成熟,他就會(huì)考慮導(dǎo)入一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)平衡你。”李源說(shuō)道。

觸控屏幕制造商宸鴻曾是iPhone與iPad生產(chǎn)屏幕,后來(lái)蘋(píng)果推行多供應(yīng)商策略,將訂單分散到夏普、東芝、LG、三星等供應(yīng)商。

“一家為供應(yīng)主力廠商,另外一到兩家隨時(shí)替補(bǔ),蘋(píng)果永遠(yuǎn)會(huì)為自己準(zhǔn)備好一個(gè)水平不差的Plan B。”一名手機(jī)行業(yè)分析師向時(shí)代周報(bào)記者表示。

與此同時(shí),蘋(píng)果會(huì)與供應(yīng)鏈相關(guān)廠商簽訂排他性的技術(shù)和產(chǎn)品協(xié)議。如iPhone的觸摸屏,蘋(píng)果在供應(yīng)商建廠時(shí)投入巨資,買(mǎi)斷產(chǎn)能6到36個(gè)月,阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及時(shí)買(mǎi)到同樣高技術(shù)的觸摸屏。等觸摸屏成為大眾商品,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以購(gòu)買(mǎi),蘋(píng)果又利用早已談好的合同,拿到供應(yīng)商的優(yōu)惠價(jià)。

02 供應(yīng)商不想“叛逃”

常年高壓下,供應(yīng)商難免對(duì)蘋(píng)果有所埋怨。近兩年,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)擺脫蘋(píng)果依賴(lài)癥的聲音漸大,今年以來(lái),更有媒體指出,中國(guó)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出現(xiàn)“叛逃”跡象。

事實(shí)果真如此嗎?蘋(píng)果供應(yīng)商名單中中國(guó)企業(yè)的數(shù)量,或許可以較為直觀地回答這一問(wèn)題。

△圖源:Pixabay

時(shí)代周報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn),2016-2020年(不包括2019年)蘋(píng)果公布的前200名核心供應(yīng)商,中國(guó)企業(yè)分別為73家、85家、86家、96家。

“如果以時(shí)間為橫軸,以中國(guó)廠商所占比例及行業(yè)的含金量為縱軸來(lái)看,過(guò)去10年里,早期只有少數(shù)以富士康為代表的FATP(最后試驗(yàn)裝配和包裝)成為蘋(píng)果的一級(jí)供應(yīng)商,以及以臺(tái)系企業(yè)為代表的二級(jí)供應(yīng)商?!崩钤椿貞浄Q(chēng)。

2012年,蘋(píng)果首次公開(kāi)的156家主要供應(yīng)商名單,安潔科技、環(huán)旭電子、比亞迪、瑞聲科技、昆山長(zhǎng)運(yùn)、天津力神、藍(lán)思科技、蘇州面板電子8家中國(guó)企業(yè)上榜。

此后,國(guó)內(nèi)企業(yè)陸續(xù)加入蘋(píng)果供應(yīng)商行列,它們不只是成為原有供應(yīng)商的替代者,在品控和研發(fā)等方面也具備優(yōu)勢(shì),慢慢從相對(duì)低端的組裝、五金件加工,進(jìn)階到技術(shù)含量更高的傳感器、模組等部分,甚至開(kāi)始與蘋(píng)果聯(lián)合開(kāi)發(fā)產(chǎn)品。

“技術(shù)大致分為兩類(lèi),一種是創(chuàng)新技術(shù),一種是復(fù)制技術(shù)。從0~1,這是研發(fā)做的事情,從1~100,這是工藝做的事情,在這兩點(diǎn)上,蘋(píng)果都比較領(lǐng)先,對(duì)供應(yīng)商的要求也高?!崩钤聪驎r(shí)代周報(bào)記者解釋。

“比如,現(xiàn)在iPhone 14還沒(méi)上市,但所有的供應(yīng)商都已經(jīng)在圍繞iPhone 15走怎樣的技術(shù)路線,用什么樣的生產(chǎn)工藝,展開(kāi)新一輪的調(diào)研和可行性分析。”李源舉例說(shuō)道。

03 重管理、輕淘汰策略

供應(yīng)商們何以一面吐槽蘋(píng)果,一面又不愿真正離開(kāi)?

李源用“班主任”和“學(xué)生”來(lái)比喻蘋(píng)果和供應(yīng)商的關(guān)系:“蘋(píng)果就像一個(gè)不講情面的高中班主任,當(dāng)他發(fā)現(xiàn)某幾個(gè)學(xué)生掉隊(duì)了,會(huì)有點(diǎn)恨鐵不成鋼,把掉隊(duì)學(xué)生的座位往后排,但不會(huì)貿(mào)然把學(xué)生踢出班級(jí)?!?/p>

蘋(píng)果清楚供應(yīng)鏈的重要。1996年蘋(píng)果前任CEO邁克爾·斯平德勒因?yàn)榘ü?yīng)鏈在內(nèi)的相關(guān)問(wèn)題被撤職時(shí),媒體對(duì)他的評(píng)價(jià)是:“蘋(píng)果擁有一款大受歡迎的產(chǎn)品,但是卻無(wú)法將其交付給顧客,還有什么比這更糟的?”

次年,史蒂夫·喬布斯回歸蘋(píng)果,找來(lái)在IBM和康柏都干過(guò)的供應(yīng)鏈專(zhuān)家蒂姆·庫(kù)克進(jìn)行大刀闊斧地改革。很多人將蘋(píng)果的成功,歸功于史蒂夫.喬布斯的技術(shù)愿景和設(shè)計(jì)天賦,但沒(méi)有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈做保障,一切可能只是幻影。

△圖源:Pixabay

劉寶紅告訴時(shí)代周報(bào)記者,蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)商采取“重選擇、重管理、輕淘汰”策略,有專(zhuān)門(mén)的團(tuán)隊(duì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全方位評(píng)估,一家企業(yè)要想進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)商名單,并不容易,一旦進(jìn)入,蘋(píng)果也不會(huì)輕易將其踢出名單。

熟悉蘋(píng)果供應(yīng)鏈的人士介紹稱(chēng),蘋(píng)果負(fù)責(zé)采購(gòu)和供應(yīng)鏈的員工非常低調(diào)和辛苦,每個(gè)月動(dòng)輒有一半時(shí)間在路上,住在上海、深圳或成都,盯著供應(yīng)商,把一個(gè)個(gè)細(xì)節(jié)做好、做扎實(shí),因?yàn)槟Ч沓鲈诩?xì)節(jié)中。

以蘋(píng)果的聲學(xué)器件供應(yīng)商瑞聲科技(02018.HK)為例,峰瑞資本創(chuàng)始合伙人李豐曾在一次分享中提到,瑞聲科技的蘋(píng)果產(chǎn)線上,所有的控制軟件、電腦以及ERP系統(tǒng)全都來(lái)自蘋(píng)果,相關(guān)產(chǎn)線的負(fù)責(zé)人會(huì)收到來(lái)自蘋(píng)果的遠(yuǎn)程郵件,指出某一條生產(chǎn)線的某一個(gè)地方有點(diǎn)問(wèn)題,然后由蘋(píng)果打開(kāi)權(quán)限,生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人才能去現(xiàn)場(chǎng)查看。

在富士康,蘋(píng)果更是投入2000多名工程師,有的負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持;有的負(fù)責(zé)溝通協(xié)作;還有的負(fù)責(zé)管理企業(yè),幾乎覆蓋企業(yè)所有運(yùn)行節(jié)點(diǎn)。

“蘋(píng)果在利潤(rùn)的追逐上不是涸澤而漁,對(duì)于供應(yīng)鏈的壓榨也不到敲骨吸髓的地步。”談到為蘋(píng)果供貨,李源用“幸運(yùn)”一詞來(lái)形容。

對(duì)于那些需要超前于市場(chǎng)研發(fā)的零部件,在供應(yīng)鏈人士看來(lái),要求雖高,但能夠讓企業(yè)以領(lǐng)先市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)技術(shù)發(fā)展,同時(shí),蘋(píng)果對(duì)單一品類(lèi)大量采購(gòu),供貨穩(wěn)定且技術(shù)超前,無(wú)疑是一個(gè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。

04 誰(shuí)陪蘋(píng)果再走10年

“產(chǎn)品、研發(fā)是拉車(chē)的牛,供應(yīng)鏈?zhǔn)呛竺娴哪禽v車(chē),供應(yīng)鏈任何時(shí)候都是輔助性工具,離開(kāi)它不行,但是光靠它也不行?!币幻a(chǎn)業(yè)鏈觀察人士總結(jié)稱(chēng)。

在李源眼中,過(guò)去10年,蘋(píng)果并未對(duì)供應(yīng)商瘋狂壓榨,那下個(gè)10年呢?當(dāng)?shù)缆纷兊媚酀?,牛也開(kāi)始喘著粗氣,駕車(chē)人又會(huì)作何選擇?

Canalys發(fā)布的新數(shù)據(jù)顯示,2022年二季度全球智能手機(jī)出貨量同比下降 9%,手機(jī)出貨量已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度下滑。

在國(guó)內(nèi),手機(jī)換機(jī)周期從18個(gè)月攀升至30個(gè)月,“年輕人為什么不愛(ài)換手機(jī)了”話(huà)題一度引起人們熱議。

面對(duì)市場(chǎng)下行壓力,蘋(píng)果憑創(chuàng)新突圍的辦法逐漸難以奏效,近幾代的iPhone新品常被網(wǎng)友調(diào)侃“擠牙膏式創(chuàng)新”“舊的即新的”。為此,蘋(píng)果開(kāi)始通過(guò)降價(jià)、促銷(xiāo)等方式來(lái)拉動(dòng)銷(xiāo)售。

上半年,電商平臺(tái)上,蘋(píng)果京東官方自營(yíng)店顯示,降價(jià)后,iPhone 13 mini到手價(jià)為4599元起、iPhone 13到手價(jià)為5399元起;拼多多百億補(bǔ)貼后,128G的iPhone 13到手價(jià)僅為4999元,比官網(wǎng)零售價(jià)整整降價(jià)1000元。

近日,一名國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人向時(shí)代周報(bào)記者表示,無(wú)論從軟件還是硬件領(lǐng)域,手機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新均已遭遇瓶頸,短期內(nèi)難再有顛覆式創(chuàng)新。這也是近年蘋(píng)果開(kāi)始橫向拓展,推出穿戴設(shè)備、家居產(chǎn)品等的原因。

產(chǎn)業(yè)鏈觀察人士向時(shí)代周報(bào)記者表達(dá)了他的憂(yōu)慮:未來(lái)10年,當(dāng)喬布斯的余暉慢慢散去,產(chǎn)品端的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)消失殆盡,行業(yè)進(jìn)入嚴(yán)峻的價(jià)格戰(zhàn),蘋(píng)果卓越的供應(yīng)鏈管理體系會(huì)不會(huì)反過(guò)來(lái)成為擠壓供應(yīng)商的利器?

在這方面,供應(yīng)商利潤(rùn)縮減已經(jīng)露出端倪。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2021年藍(lán)思科技(300433.SZ)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收452. 68億元,同比增長(zhǎng)22.55%,凈利潤(rùn)只有20.70億元,同比減少57.72%;立訊精密(002475.SZ)2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1539.46億元,同比增長(zhǎng)66.43%;但凈利潤(rùn)同比下降2.14%至70.71億元。

今年6月,仁寶電腦(2324.TW)內(nèi)部人士也向時(shí)代周報(bào)記者證實(shí),已退出部分Apple Watch、iPad代工業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,仁寶放棄蘋(píng)果代工,與利潤(rùn)不佳有關(guān)。

面對(duì)市場(chǎng)壓力,蘋(píng)果自身也開(kāi)始“節(jié)衣縮食”。有報(bào)道稱(chēng),蘋(píng)果計(jì)劃明年在一些部門(mén)放緩招聘和支出增長(zhǎng),以應(yīng)對(duì)潛在的經(jīng)濟(jì)下滑。

如此環(huán)境下,中國(guó)供應(yīng)商們不得不為下一個(gè)10年做準(zhǔn)備,于是便有了富士康、立訊精密下場(chǎng)造車(chē);歌爾股份加碼AR/VR;藍(lán)思科技進(jìn)軍光伏,長(zhǎng)盈精密布局動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)等。

在劉寶紅看來(lái),行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手迎頭追趕,蘋(píng)果供應(yīng)鏈的成本壓力的確比原來(lái)要高,特別是iPad產(chǎn)品,但這并不意味著,喬布斯產(chǎn)品創(chuàng)新的余輝已經(jīng)散盡。蘋(píng)果還是一家創(chuàng)新型企業(yè),只是技術(shù)上的差距已經(jīng)越來(lái)越小。

在此背景下,中國(guó)供應(yīng)商正積極尋找第二增長(zhǎng)曲線,畢竟誰(shuí)也不能保證還能陪蘋(píng)果走過(guò)10年。

關(guān)鍵詞: 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 藍(lán)思科技

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