鋰電池“電力足” 天齊鋰業(yè)(002466) 掌控更多優(yōu)質(zhì)資源
近期鋰電池板塊顯著強(qiáng)于主要指數(shù)表現(xiàn),板塊前期回調(diào)充分,且板塊中部分優(yōu)質(zhì)標(biāo)的估值偏低,同時(shí)近期行業(yè)政策密接出臺(tái),汽車產(chǎn)業(yè)成為提振經(jīng)濟(jì)的重要抓手。中原證券分析師牟國(guó)洪指出,結(jié)合國(guó)內(nèi)外行業(yè)動(dòng)態(tài)、細(xì)分領(lǐng)域價(jià)格走勢(shì)、月度銷量及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),行業(yè)景氣總體持續(xù)向上。中長(zhǎng)期而言,國(guó)內(nèi)外新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定,板塊值得重點(diǎn)關(guān)注,同時(shí)預(yù)計(jì)個(gè)股業(yè)績(jī)和走勢(shì)也將出現(xiàn)分化,建議持續(xù)重點(diǎn)圍繞細(xì)分領(lǐng)域龍頭布局。
天齊鋰業(yè)(002466)掌控更多優(yōu)質(zhì)資源
公司引入戰(zhàn)投后財(cái)務(wù)壓力釋放,后續(xù)港股上市融資,有望為公司提供償還剩余貸款的資金。當(dāng)前行業(yè)下游需求爆發(fā)景氣度較高,公司財(cái)務(wù)狀況改善,產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升下公司業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已現(xiàn)。渤海證券指出,鋰輝石礦端,公司掌控全球最優(yōu)鋰輝石礦格林布什,實(shí)現(xiàn)鋰精礦自給自足,為鋰鹽產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)峁┗A(chǔ),同時(shí)該礦的高品位資源和大規(guī)模開采保證公司的低成本優(yōu)勢(shì)。鹽湖端,公司參股全球最優(yōu)鹽湖阿塔卡瑪,鋰行業(yè)高景氣下,業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)的SQM有望為公司帶來較高投資收益,也補(bǔ)全了公司鹽湖資源版圖。另外,國(guó)內(nèi)資源儲(chǔ)備上,公司擁有雅江措拉鋰輝石礦和扎布耶鹽湖。公司作為鋰行業(yè)龍頭企業(yè),掌控全球優(yōu)質(zhì)資源,隨著財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)逐漸釋放以及產(chǎn)能有序投放,業(yè)績(jī)有望享受行業(yè)高速發(fā)展帶來的紅利。
容百科技(688005)連續(xù)兩年出貨高增
公司2022年一季度預(yù)計(jì)出貨約1.8萬噸,同比翻番以上。公司擴(kuò)產(chǎn)迅速,隨著產(chǎn)能順利釋放,預(yù)計(jì)公司2022年二季度排產(chǎn)環(huán)比進(jìn)一步增長(zhǎng),全年出貨我們預(yù)計(jì)15萬噸,同比高增超過180%,連續(xù)兩年翻番增長(zhǎng)。東吳證券指出,高鎳電池性能大幅提升、成本下降空間大,為行業(yè)大勢(shì)所趨,份額將持續(xù)提升,2022年上半年有望隨著4680電池等量產(chǎn)滲透率加速。2021年年底產(chǎn)能12萬噸,公司預(yù)計(jì)2022年年底產(chǎn)能將超25萬噸,2025年公司將擴(kuò)大高鎳正極產(chǎn)能至60萬噸以上規(guī)模,產(chǎn)能規(guī)劃龐大。公司2022年訂單確定性較高,出貨有望連續(xù)2年持續(xù)高增。整體來看,公司為高鎳正極龍頭,產(chǎn)能利用率提升及一體化生產(chǎn),盈利水平逐步恢復(fù),未來幾年有望維持高增長(zhǎng)。
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