【世界熱聞】2022年度中國一級市場融資事件數(shù)量下降52% ;紅杉中國、騰訊投資最活躍|2022年全球投融資年報(bào)
全球投融資年報(bào)
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睿獸分析整理最值得關(guān)注的國內(nèi)外熱門投融資事件,并提供投融資市場分析,幫助大家及時(shí)了解全球市場動向。
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2022年中國投融資市場概覽
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示,2022年度中國一級市場發(fā)生融資事件5935個(gè),比去年減少6559個(gè),下降52%。已披露融資總額6076.51億元人民幣,比去年減少5274.56億元人民幣,減少46%。
中國一級市場投融資事件月度走勢
(2022.01-2022.12)
數(shù)據(jù)來源:睿獸分析
熱門行業(yè)分布
從融資事件發(fā)生的行業(yè)來看,排名前五的行業(yè)共發(fā)生融資事件3326個(gè),占所有行業(yè)事件總數(shù)的56%,前五行業(yè)分別是醫(yī)療健康、智能制造、企業(yè)服務(wù)、汽車交通、人工智能;前五行業(yè)涉及已披露總金額為3668.02億元人民幣,占所有行業(yè)融資總量的60%。
2022年中國一級市場投融資數(shù)量熱門行業(yè)分布
數(shù)據(jù)來源:睿獸分析
熱門城市分布
從融資事件發(fā)生的城市來看,2022年度排名第一的城市為深圳,共發(fā)生963個(gè)投融資事件;北京、上海分別以944個(gè)、904個(gè)事件數(shù)量位列第二、三位。
2022年中國一級市場投融資數(shù)量熱門城市分布
數(shù)據(jù)來源:睿獸分析
新晉獨(dú)角獸統(tǒng)計(jì)
2022年,全球新增狹義獨(dú)角獸企業(yè)(不含成立超10年的獨(dú)角獸)315家,其中中國新增76家,占比24%;全球新增廣義獨(dú)角獸(含成立超10年的獨(dú)角獸)389家,其中中國新增81家。全球當(dāng)前總計(jì)有1397家狹義獨(dú)角獸企業(yè),其中中國有454家,占比32%;全球共有1857家廣義獨(dú)角獸企業(yè),其中中國有558家。
近期新晉獨(dú)角獸企業(yè)
1. 氫能源供應(yīng)商「國氫科技」
國氫科技是由國家電投批準(zhǔn)成立的氫能產(chǎn)業(yè)科技型企業(yè),旗下?lián)碛兄苾浼夹g(shù),主要提供氫燃料電池、氫動力系統(tǒng)等服務(wù)。近日,國氫科技完成45億人民幣B輪融資,投后估值達(dá)130億元,成為國家電投集團(tuán)培育的第一家獨(dú)角獸企業(yè)。也是氫能行業(yè)目前估值最高的獨(dú)角獸企業(yè)。這也是國內(nèi)氫能迄今為止單輪規(guī)模最大的股權(quán)融資。公開資料顯示,本輪融資后,國氫科技將實(shí)質(zhì)性啟動IPO工作。
2. 創(chuàng)新藥物研發(fā)商「科倫博泰」
科倫博泰主要從事于生物技術(shù)藥物及創(chuàng)新小分子藥物的研發(fā)、生產(chǎn)、上市及國際合作。主要產(chǎn)品包括ADC藥物(Antibody-drug Conjugate 即抗體偶聯(lián)藥物)管線,應(yīng)用于HER2陽性乳腺癌、胃癌等惡性腫瘤的治療。近日,科倫博泰完成2億美金B(yǎng)輪融資,由Merck默沙東、IDG資本、國投招商,以及Sherpa、上銀國際、光華梧桐等多個(gè)投資方共同參與??苽惒┨┍敬卧鲑Y旨在進(jìn)一步引進(jìn)投資人,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),增強(qiáng)資本實(shí)力,提升公司持續(xù)健康發(fā)展的能力。
3. 生物技術(shù)SaaS提供商「MasterControl」
MasterControl位于美國,是為生命科學(xué)技術(shù)企業(yè)提供產(chǎn)品開發(fā)的管理軟件。該公司致力于解決制藥行業(yè)和生命科學(xué)領(lǐng)域的低效率問題,提供軟件解決方案,幫助企業(yè)降低成本、加快產(chǎn)品研發(fā)、實(shí)現(xiàn)盈利。近日,MasterControl完成1.5億美金B(yǎng)輪融資,融資投后估值達(dá)13億元美元。該公司計(jì)劃利用新資金構(gòu)建預(yù)測技術(shù),在臨床試驗(yàn)和制造計(jì)劃實(shí)施之前預(yù)測產(chǎn)品的質(zhì)量和效果。此外,該公司還計(jì)劃圍繞制造過程的自動化開發(fā)相關(guān)工具。
中國投資機(jī)構(gòu)分析
2022年,中國一級市場參與投資的VC/PE機(jī)構(gòu)有3599家,數(shù)量比2021年減少20%;參與投資的CVC機(jī)構(gòu)有386家,數(shù)量比2021年減少24%。
投資事件數(shù)量排名前五的VC/PE機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:睿獸分析
(注:值得一提的是,紅杉中國旗下紅杉種子基金2022年國內(nèi)投資事件達(dá)48個(gè),“紅杉系”2022年投資案例數(shù)合計(jì)高達(dá)148個(gè)。)
投資事件數(shù)量排名前五的CVC機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:睿獸分析
(注:此處統(tǒng)計(jì)國內(nèi)CVC在2022年度投資國內(nèi)項(xiàng)目的(Pre-IPO輪前)事件數(shù)量,不包括投資的海外項(xiàng)目。如:騰訊投資,據(jù)睿獸分析統(tǒng)計(jì),2022年度共出手投資105個(gè)事件,其中國內(nèi)事件50個(gè)。CVC完整投資數(shù)據(jù)可登錄睿獸分析深度查詢。)
投資國內(nèi)外事件數(shù)量排名前十的活躍機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:睿獸分析
(注:此處統(tǒng)計(jì)國內(nèi)機(jī)構(gòu)在2022年度投資國內(nèi)及海外項(xiàng)目的事件數(shù)量。)
中國企業(yè)IPO市場分析
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示,2022年度在全球交易所完成IPO上市的中國企業(yè)共計(jì)502家,數(shù)量比去年減少26%;募資金額總計(jì)5774.60億元人民幣,金額比去年減少18%。其中登陸A股418家、港股69家、美股15家。
投資國內(nèi)外事件數(shù)量排名前十的活躍機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:睿獸分析
行業(yè)分布上,「智能制造」行業(yè)以123家IPO企業(yè)數(shù)量成為最熱IPO賽道。地區(qū)分布上,廣東排名第一為86家。2022年度新增的IPO企業(yè)中,有VC/PE支持的389家,VC/PE滲透率77%,涉及融資總額為1544.04億元人民幣;有CVC支持的136家,CVC滲透率27%,涉及融資總額為671.37億元人民幣。
從城市分布來看,新增IPO企業(yè)所在熱門前五城市為北京、上海、深圳、蘇州、杭州。
2022年IPO企業(yè)熱門城市分布
數(shù)據(jù)來源:睿獸分析
近期新增IPO企業(yè)重點(diǎn)案例
1.【A股】 綜合類證券公司「首創(chuàng)證券」于12月22日正式登陸上交所主板,股票代碼為601136.SH,首次公開發(fā)行價(jià)7.07元/股,發(fā)行數(shù)量為2.733億股,募資凈額18.69億元。首創(chuàng)證券成為2022年唯一一家登陸A股的券商。首創(chuàng)證券成立于2000年,是具有全牌照經(jīng)營資質(zhì),業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)均衡、特色鮮明的綜合類證券公司,實(shí)際控制人為北京市國資委。
2.【港股】民營保險(xiǎn)服務(wù)集團(tuán)「陽光保險(xiǎn)」于12月9日正式登陸港交所主板,股票代碼為6963.HK,首次公開發(fā)行價(jià)5.83港元/股,發(fā)行數(shù)量為11.50億股,募資凈額64.20億港元,成為國內(nèi)第10家上市保險(xiǎn)公司。公開資料顯示,陽光保險(xiǎn)的上市成為187家傳統(tǒng)直保公司中,自2004年中國平安上市后,18年來唯一上市的民營保險(xiǎn)公司。
3.【美股】電源系列產(chǎn)品研發(fā)商「雷亞電子」于12月14日正式在納斯達(dá)克掛牌上市,股票代碼為RAYA,首次公開發(fā)行價(jià)4美元/股,發(fā)行數(shù)量為300萬股,募資凈額1200萬美元。雷亞電子專注于從事電源系列產(chǎn)品開發(fā)、制造和銷售,致力于為行業(yè)用戶提供相關(guān)的電源管理解決方案。開發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品有車用轉(zhuǎn)換器、多功能電源、充電器,以及汽車輔助燈、工作燈等5大系列近百個(gè)品種,可以廣泛應(yīng)用于車輛、家居、戶外辦公等場合,其銷售范圍覆蓋日本、歐洲、北美、澳大利亞和其他市場。
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