先進(jìn)封裝Chiplet概念異軍突起 芯原股份、大港股份、通富微電等大漲

“華大九天也太‘逆天’了吧，還是名字取得好，該不會(huì)要連漲九天吧?”昨日上午開盤，芯片股可謂是嘗了一把“香餑餑”的滋味，熱度一路攀升。值得關(guān)注的是，芯片領(lǐng)域的先進(jìn)封裝Chiplet概念異軍突起，券商稱，Chiplet會(huì)給整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)革命性變化，國(guó)際巨頭也已積極布局Chiplet。昨日，Chiplet概念股芯原股份、大港股份、通富微電等大漲。

華大九天再飆升

華大九天上市伊始，恰逢美國(guó)出臺(tái)半導(dǎo)體相關(guān)法案，于是在國(guó)產(chǎn)替代的邏輯下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體股票近期出現(xiàn)了大漲。

上市短短7個(gè)交易日，華大九天就從發(fā)行價(jià)32.69元漲到最高的145.98元，漲幅高達(dá)346%。不過(guò)，介于此次半導(dǎo)體的大漲，大部分原因是情緒刺激，行情“來(lái)得快、去得更快”。昨日盤面上，華大九天巨量換手，開盤快速?zèng)_高，最高漲至15%，隨后又快速下跌，盤中一度翻綠，之后震蕩拉升。截至收盤，華大九天報(bào)138.00元/股，漲幅9.52%，總市值749.26億元。

開源證券發(fā)布研報(bào)，給予華大九天“買入”評(píng)級(jí)?？春美碛砂ǎ臼强焖籴绕鸬膰?guó)內(nèi)EDA行業(yè)龍頭，處于藍(lán)海市場(chǎng)，在細(xì)分領(lǐng)域有望彎道超車，具備核心競(jìng)爭(zhēng)力。

盡管目前處于半導(dǎo)體行業(yè)正遇下行周期的境況，但被稱為芯片設(shè)計(jì)“基石”的EDA產(chǎn)業(yè)卻依舊顯現(xiàn)出逆勢(shì)向上的韌性。不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士稱，雖然國(guó)內(nèi)EDA這兩年搞得如火如荼，但實(shí)際上，國(guó)內(nèi)EDA企業(yè)多處于產(chǎn)業(yè)二三梯隊(duì)，尚未出現(xiàn)能夠徹底撐起國(guó)產(chǎn)EDA格局的產(chǎn)品，這是國(guó)內(nèi)EDA行業(yè)必須認(rèn)清的現(xiàn)實(shí)。但是，在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)與資本加持下，目前國(guó)產(chǎn)EDA產(chǎn)業(yè)確實(shí)處于發(fā)展的最佳時(shí)機(jī)。

Chiplet概念或帶來(lái)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)

除卻飆升迅猛的華大九天，芯片板塊分支的Chiplet概念也在近日被各大券商發(fā)布的研報(bào)中吹上了天，這個(gè)全新概念可謂異軍突起。昨日東方財(cái)富軟件也第一次出現(xiàn)Chiplet概念，此概念指數(shù)當(dāng)天大漲6.31%。

那么，到底什么是Chiplet?其實(shí)就是指芯粒。Chiplet(芯粒)模式是在摩爾定律趨緩下的半導(dǎo)體工藝發(fā)展方向之一。該方案通過(guò)將多個(gè)裸芯片進(jìn)行先進(jìn)封裝實(shí)現(xiàn)對(duì)先進(jìn)制程迭代的彎道超車。而國(guó)際巨頭華為、AMD、英特爾已積極布局Chiplet并推出相關(guān)產(chǎn)品。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，Chiplet會(huì)給整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)革命性變化，隨著后摩爾時(shí)代來(lái)臨，本土半導(dǎo)體板塊將迎來(lái)加速追趕黃金期，先進(jìn)封裝具有潛在顛覆性。預(yù)測(cè)先進(jìn)封裝到2025年規(guī)?？蛇_(dá)430億美元。

浙商證券稱，國(guó)際巨頭華為、AMD、英特爾已積極布局Chiplet并推出相關(guān)產(chǎn)品。A股市場(chǎng)潛在受益公司包括，先進(jìn)封測(cè)：通富微電、長(zhǎng)電科技等;設(shè)計(jì)IP 公司：芯原股份等;封測(cè)設(shè)備：華峰測(cè)控、長(zhǎng)川科技、新益昌、和林微納等;封裝載板：興森科技等。

東方證券表示，中國(guó)Chiplet生態(tài)圈正在不斷壯大。看好SiP先進(jìn)封裝領(lǐng)域和Chiplet領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注環(huán)旭電子、長(zhǎng)電科技、通富微電、晶方科技、華天科技、芯原股份。同時(shí)建議關(guān)注先進(jìn)封裝上游設(shè)備供應(yīng)商中的先進(jìn)封裝涂膠顯影設(shè)備龍頭廠商芯源微，以及測(cè)試設(shè)備供應(yīng)商長(zhǎng)川科技、華峰測(cè)控等。

昨日盤面上，(Chiplet概念)領(lǐng)漲兩市，相關(guān)個(gè)股表現(xiàn)都不錯(cuò)，截至收盤，深科達(dá)20cm漲停，朗迪集團(tuán)、通富微電、大港股份、同興達(dá)均收獲漲停，漲幅均在10%左右，芯原股份漲近8%。

其中，大港股份堪稱近期A股的“大妖股”，最近5天5個(gè)漲停板，最近13天9個(gè)漲停板。

資料顯示，大港股份的主營(yíng)是半導(dǎo)體封裝測(cè)試。此前，大港股份發(fā)布2022年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，公司上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4000萬(wàn)-4800萬(wàn)元，同比下滑50.09%-58.41%。即便收獲9個(gè)漲停板，市值也僅為88億。

而連續(xù)兩個(gè)漲停板的通富微電則在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司已大規(guī)模封測(cè)Chiplet產(chǎn)品，并在Chiplet、WLP、SiP、Fanout、2.5D、3D堆疊等方面均有布局和儲(chǔ)備。

此外，芯原股份也在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司之前已經(jīng)加入U(xiǎn)CIe產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，是中國(guó)大陸首個(gè)加入該產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的企業(yè)。(記者 苗露)

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